- Le financement comprend une facilité de dette senior de 150 millions d’euros fournie par ABN AMRO, SMBC et Santander pour financer jusqu’à 600 MW d’actifs de production d’énergie, à l’échelle industrielle ou distribuée, dans sept juridictions, en utilisant plusieurs technologies.
- Un autre financement senior de 94 millions d’euros auprès de Goldman Sachs a été levé pour financer la construction de divers projets du pipeline.
- Le groupe a également obtenu près de 135 millions d’euros de dettes senior auprès de SMBC pour l’acquisition de 229 MW de projets opérationnels en Espagne auprès d’EDP Renováveis.
Prosolia Energy, l’un des principaux producteurs indépendants d’électricité (IPP) au niveau international, a levé 380 millions d’euros de financement pour soutenir le développement de son portefeuille d’installations, incluant des actifs photovoltaïques, éoliens et de stockage par batterie. Cette étape de financement majeure marque une avancée significative dans le plan de développement de l’entreprise et fournit une base financière solide à sa stratégie commerciale internationale.
L’ensemble du financement comprend trois opérations majeures.
La première opération porte sur une facilité warehouse de 150 millions d’euros, conçue pour accompagner le déploiement d’un portefeuille diversifié de jusqu’à 600 MW d’actifs renouvelables, couvrant différentes technologies, dont le stockage BESS, dans sept pays.
Cette facilité a été accordée par ABN AMRO, SMBC et Santander, et se distingue par sa structure innovante et flexible, permettant l’intégration de plusieurs types et technologies d’actifs renouvelables dans les années à venir.
Parallèlement, l’entreprise a finalisé une opération de 94 millions d’euros, avec Goldman Sachs comme unique souscripteur, pour financer divers projets d’autoconsommation industrielle. Ceux-ci incluent des actifs développés, construits et exploités par Prosolia Energy, notamment l’un des plus grands projets de parking photovoltaïque hybride en France.
En outre, Prosolia Energy a bouclé près de 135 millions d’euros de financement senior auprès de SMBC, en tant que seul souscripteur, pour l’acquisition récente de 229 MW de projets opérationnels en Espagne auprès d’EDP Renováveis.
Javier Martínez, PDG de Prosolia Energy, a déclaré : « Ces opérations illustrent la solidité de Prosolia Energy et la confiance que nous accordent nos partenaires financiers dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. Elles nous permettent de poursuivre le développement d’un portefeuille global, stratégique et diversifié, soutenu par un financement compétitif et robuste. »
Grâce à ces financements, Prosolia Energy dispose désormais des moyens nécessaires pour déployer pleinement sa feuille de route stratégique en tant qu’IPP international : accélérer sa croissance, saisir de nouvelles opportunités dans des régions clés et diversifier son portefeuille afin de continuer à fournir des solutions d’énergie renouvelable à fort impact tout en renforçant la compétitivité industrielle mondiale.
À propos de Prosolia Energy
Fondée en 2003, Prosolia Energy est un producteur indépendant d’énergie (IPP) spécialisé dans la fourniture de solutions permettant à ses clients de faire leur transition vers un modèle énergétique décarboné et d’améliorer leur compétitivité.
Avec une forte présence en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, en Allemagne et, plus récemment, au Mexique, Prosolia Energy se concentre sur des projets d’autoconsommation industrielle et de production d’énergie renouvelable pour la vente au réseau. L’entreprise dispose actuellement d’un portefeuille de projets dépassant 4 GW en Europe.
